Toutes les routes qui quittent The Shire ne mènent pas forcément à des merveilles. Certaines mènent sous des branches noires, sur des terres mortes, et tout droit dans les flammes.
L'aventure de Bilbo commence par des chants, un souper et un contrat. Il va vivre bien des péripéties. Une fois les vertes prairies de son foyer passées, le chemin se rétrécit pour mener aux ténèbres affamées de Mirkwood, à l'ombre allongée de la Lonely Mountain, et aux ruines laissées par un dragon qui dort sur un trésor volé et qui rêve de tout calciner.

Pig Hands, Scott Okumura, Septian Fajrianto, Zbigniew M. Bielak, Raf/Too Many Skulls, et DZO donnent une nouvelle forme à ces dangers, où chaque sort semble avoir été déchiré d'une affiche touristique et où chaque signe précurseur est bien visible. Les énigmes deviennent des malédictions. Les négociations demandent du sang. Les chauves-souris montrent leurs crocs. Et chaque trésor dérobé aux ténèbres attire un mal terrible.

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